CRM dla multiagencji

Multiagencja pracowała na systemie, który nie nadążał za jej sposobem pracy: dane klientów, oferty, polisy i prowizje były rozproszone, a każde towarzystwo ma własne zasady numeracji polis i naliczania prowizji. Do tego przepisy IDD wymagają udokumentowanej analizy potrzeb klienta przy każdej sprzedaży.

System zbudowany od zera pod realny proces agencji: klient jest jednym źródłem prawdy dla ofert i polis, porównanie ofert szereguje towarzystwa, a przypomnienia o odnowieniach i rozliczenia prowizji działają automatycznie w tle. Analiza potrzeb klienta jest wbudowana w proces sprzedaży, a klient może wypełnić ankietę samodzielnie na telefonie.

Agenci pracują w jednym miejscu zamiast w kilku, a właściciele widzą ofertę, sprzedaż i prowizje całej firmy. Dokumentacja wymagana przez IDD powstaje przy okazji pracy, a nie jako osobny obowiązek.